Notre démarche méthodologique
Pour une évaluation impartiale et professionnelle
Nous appliquons une méthodologie structurée, basée sur une analyse factuelle de votre situation, sans biais ni visée commerciale. Chaque étape est transparente, depuis la collecte initiale jusqu’à la restitution des résultats. La confidentialité et l’impartialité guident l’ensemble du processus pour garantir votre sérénité.
Notre équipe
Expérience, neutralité et réactivité à votre service
Claire Domergue
Analyste senior
Master en gestion financière Université de Lyon
Cabinet Marchand
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Spécialiste des analyses de portefeuille, Claire accompagne chaque client avec un souci d’objectivité et de clarté. Sa méthode privilégie l’écoute et l’explication détaillée des résultats obtenus.
Claire travaille en étroite collaboration avec chaque client pour expliquer en détail ses conclusions. Elle sait adapter ses présentations selon le niveau de compréhension afin de toujours privilégier la transparence.
Louis Quernet
Expert indépendant
Diplôme ingénieur finance Université de Bordeaux
Finance Méthodes
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Louis combine rigueur analytique et pédagogie pour rendre compréhensible chaque aspect des analyses. Il accompagne les clients dans la découverte d’alternatives sans pression de vente.
Louis s’investit pour offrir une expérience transparente à tous les clients, expliquant les points d’amélioration sans promesse de résultat. Il tient à la qualité des échanges individuels.
Sophie Odent
Conseillère clientèle
Licence gestion patrimoniale Université Paris-Diderot
Arborescence Conseil
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Sophie accompagne les clients en toute discrétion, avec une approche rassurante et structurée. Elle intervient dans la synthèse des dossiers et propose un suivi réactif à chaque étape.
La force de Sophie réside dans la clarté de ses comptes rendus et sa capacité d’écoute pour adapter ses réponses à chaque situation, qu’elle suit avec minutie du premier contact à la restitution finale.
Raphaël Leroy
Coordinateur analyses
Master conformité financière Université de Lille
Cabinet Auditiel
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Raphaël orchestre la méthodologie et la conformité interne pour chaque prestation. Il veille à maintenir un niveau élevé de qualité et la conformité avec les standards éthiques du secteur.
Raphaël supervise l’ensemble des processus pour garantir impartialité et rigueur. Il assure un suivi précis afin que chaque rapport soit conforme aux attentes et aux standards du secteur.
Notre processus d’accompagnement impartial
Découvrez comment nous assurons la neutralité, la clarté et le respect de votre situation à chaque étape de notre méthodologie.
Restitution transparente
Nous commençons par recueillir les informations utiles, toujours dans le respect de votre confidentialité et sans pression.
Chaque donnée est utilisée uniquement pour une analyse personnalisée et restituée de manière claire.
Analyse structurée
L’équipe examine en détail votre portefeuille afin de détecter points forts et axes d’amélioration, sans parti pris.
Chaque analyse contribue à mettre en avant les éléments clés à questionner ou à valoriser dans vos futures décisions.
Restitution et perspectives
Une fois l’étude terminée, nous exposons nos conclusions lors d’un échange personnalisé et neutre.
Vous repartez avec un panorama sourcé des résultats, sans incitation à souscrire à des investissements précis.
Comparatif de nos accompagnements
| Aperçu | Analyse de base | Analyse approfondie | Accompagnement continu |
|---|---|---|---|
| Examen détaillé du portefeuille | Inclus | Inclus | Inclus |
| Compte rendu personnalisé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Points de vigilance identifiés | Inclus | Développé | Développé |
| Revue régulière à distance | Non | Non | Oui |